1. Kliento kortelė
Kortelė atsiranda pati — nuo pirmos rezervacijos internetu ar rankinio įrašymo. Joje: vardas, telefonas, el. paštas, pastabos ir alergijos (matomos tik jums), vizitų istorija, lankytojų skaitikliai, neatvykimai ir sutikimai.
Telefonas — kliento raktas: tas pats klientas pagal numerį atpažįstamas ir internetu, ir telefonu, todėl istorija nesidubliuoja.
Iš kortelės galima pereiti į konkretų vizitą kalendoriuje, parašyti klientui žinutę (žr. „Žinutės ir naujienlaiškiai") ir tvarkyti jo duomenis (žr. „Duomenys ir privatumas").
2. Importas iš Excel ar CSV
„Klientai → Importuoti": įklijuokite eilutes iš Excel / Google Sheets arba pasirinkite CSV / TXT failą (iki 1 MB). Stulpeliai: vardas, telefonas, el. paštas (nebūtina), pastaba (nebūtina); pirma eilutė gali būti antraštė.
Prieš įrašant rodoma peržiūra: kiek naujų, kiek jau yra, kiek su klaidomis (neatpažintas telefonas, trūksta vardo). Esamiems klientams galite tik papildyti tuščius laukus — vardas ir telefonas niekada neperrašomi.
Importuoti klientai rinkodaros sutikimo neturi: laiškus apie vizitus gaus, naujienlaiškių — ne, kol patys nesutiks per rezervacijos formą. Importuoti gali tik savininkas.
3. Dublikatai
Jei tas pats klientas turi dvi korteles (kitas numeris, klaida importuojant), kortelėje pasirinkite „Sujungti dublikatą į šią kortelę": vizitai, atsiliepimai ir sutikimai perkeliami į vieną, antra kortelė lieka istorijoje kaip sujungta.
4. Sutikimai: klientas + salonas + kanalas
Sutikimas gauti naujienlaiškius gyvena poroje su jūsų salonu — jį klientas duoda rezervacijos formoje (žymė) ir bet kada atšaukia laiško poraštės nuoroda. Atsisakymas galioja tik jūsų salonui, ne visai sistemai.
Laiškai apie vizitus (patvirtinimas, priminimas, perkėlimas) sutikimo nereikalauja — tai aptarnavimas, ne rinkodara.
Kortelėje matoma sutikimų istorija: kada, kokiu kanalu, iš kur (forma, atsisakymo nuoroda, importas). Tai jūsų įrodymas, jei klientas paklaustų.
5. Neatvykimai ir blokavimas
Pažymėjus „neatvyko" klientas gauna švelnų laišką, o jo kortelėje skaitiklis padidėja. Po dviejų neatvykimų naujos rezervacijos internetu laukia jūsų patvirtinimo, po trijų — internetu rezervuoti nebegalima (klientas mato pasiūlymą susisiekti tiesiogiai).
Kortelėje galima užblokuoti ir rankiniu būdu (arba atblokuoti) — su patvirtinimu dviem paspaudimais. Blokas galioja tik rezervacijoms internetu; rankiniu būdu įrašyti galite visada.
Vienas telefono numeris internetu gali turėti iki 2 būsimų rezervacijų ir iki 3 naujų per 7 dienas. Laukiant grupinės rezervacijos (šventė) limitą pasikelkite „Salonas → Duomenys" ir vėliau grąžinkite.